Fall River est située dans l’état du Massachussetts, aux États-Unis. Cette petite ville fut fondée aux alentours de 1670 par les familles fondatrices. Son histoire est marquée par de nombreux actes commis par des vampires, des sorcières, ainsi que par des loups-garous. Mais pas que ! Cet endroit cache en réalité un secret plus grand encore ! L’attrait qu’ont ces créatures mystiques et démoniaques n’est pas dû au hasard.

D’apparence, il s’agit d’une petite ville de banlieue résidentielle, typique et anonyme. Seulement il n’en est rien. Fall River est le théâtre de toutes sortes d’évènements démoniaques, puisqu’elle se situe sur la « Bouche de l’enfer ». Les familles fondatrices ainsi que les chasseurs de vampires font tout pour défendre la ville contre les vampires, les démons, et les autres créatures horribles qui se tapissent dans l’ombre.

Ce qui fait également de Fall River une ville à part, c’est cette école. Une école pas comme les autres, unique. Une école dont peu de gens connaissent son existence. Un lieu accessible uniquement aux êtres magiques. Cet établissement hors du commun a un but précis : aider les enfants à ne pas franchir les limites, à contrôler leurs pouvoirs. Cet endroit s’avère également être un refuge pour tous ceux dont les parents ne comprennent pas la magie.

Alors que le jour laisse place à la nuit, la pleine lune monte dans le ciel. En cette nuit froide et mystérieuse, les loups se transforment et leurs cris de douleur brisent le silence nocturne. Pour les gens touchés par cette malédiction, l’astre a perdu de sa symbolique. Avant, pour eux, la pleine lune possédait une petite touche de romantisme. A présent, elle rime avec les mots : souffrance, malédiction, peur… A cette heure-ci, les rues de la ville sont désertes. Les lumières des maisons sont allumés et leurs habitants sont occupés. Certains regardent la télévision, seul, avec un saladier de pops corn. D’autres, en couple, se blottissent dans les bras de l’un et de l’autre. Parfois, il y a aussi des nuits de folies. Des nuits ardentes et torrides, où une jeune femme fête ses retrouvailles avec l’être aimé. Parfois, c’est un père et une mère qui couchent leur enfant. D’autre fois, l’on peut voir deux corps collés l’un à l’autre, se promettant que rien ni personne ne viendra les séparer. Dans la ville de Fall River, comme dans toutes les villes du monde, trouve de tout, en y regardant bien. Il y a par exemple, des êtres magiques, comme des sorcières et des sorcières, qui s’entrainent pour que leur magie devienne encore plus puissante.

C’est alors que, dans un coin plus sombre de la ville, une jeune fille foule le bitume. Ses pas divaguent et son esprit embrumé par l’alcool lui fait perdre la notion du danger. Si bien, qu’elle ne se rend compte que bien trop tard, qu’à ses arrières, un homme la suivait. L’inconnu la plaque au mur pour ensuite planter ses crocs dans la chair tendre de son cou… Mais il ne la tua pas. Au contraire. Délicatement, l’homme passe la main sur son visage afin d’y essuyer ses larmes. Pour ensuite lui glisser au creux de l’oreille « J’ai encore besoin de toi… tu as une destinée qui t’attend. »